税理士事務所の日常の１コマ！固定資産の新規取得の現物確認＆用途の説明を受ける（2022.04.25）
群馬県太田市のワリとフランクな税理士わくいです。
中小法人、個人事業主の夢と成功を支援する特化型税理士です。
今回は、涌井大輔税理士事務所の日常の１コマをお届けします（2022.04.25）。
税理士わくい
代表の涌井と所属税理士の須永の2人で、定例のお客様訪問に行っていきました。
今回のお客様とは、普段はチャットワークでやり取りさせて頂いているのですが、3カ月に1回ほどのペースで対面による打合せをしております。
今回は、来月が決算月ということもあり、業績の着地や今後の展望についての打ち合わせとなりました。
ちなみに、須永とはお客様の事務所近くで現地集合し、軽い打合せをしてからお客様事務所へと向かいました。
この日は風がありましたが、天気が良く日差しがとても強かったです。
涌井に促され、やむなくピースする花粉症の須永
AM10時にお客様事務所に到着、社長と軽い談笑からすぐさま打ち合わせに入りました。
主に話した内容はこんな感じです。
- （今後の展望含め）売上状況、営業状況について
- ご紹介した銀行の融資案件の進捗状況について
- 従業員さんの様子
- 新規取得した固定資産の現物確認と用途の説明を受ける
- 月次試算表で不明点など確認
- 決算の着地見込について
- 決算後の融資申請のタイミングについて
今回のお客様との打ち合わせもそうですが、当社では、できる限りリアルタイムで会計帳簿や月次試算表を作成して、お客様と現状把握や情報共有をします。
現状把握・現状分析をしたうえで、問題があれば課題設定や解決案を社長と一緒にお話します。
また、今後の展望など未来に向けての話もかかせません。
固定資産の現物確認と説明を受ける1コマ
固定資産を新規取得した際は、お客様の許可のもと写真を撮らせて頂き、どのような場面で使うものなのかご教授頂きます。
私たちは会計や税務、経営全般のことは理解していても、お客様の現場のことはわからないことが多々あります。
日々、いろんな業種のお客様と関わらせて頂くことで、刺激的で勉強になる毎日を送らせて頂いています。
ぴったり11時にお客様事務所を出て、この日は現地解散となりました。
涌井大輔税理士事務所では、テレワークが基本的な勤務体系になっているため、スタッフ同士がお客様事務所又は近くで現地集合・現地解散ということもしばしば。
お客様から提供いただく資料も、訪問の場合はスキャナーなどでPDFで取得して専用サーバーに保存されます。
そのため、基本的に手ぶらで解散することも多く、お客様情報はしっかり管理されています。
事務所の日常の１コマをお届けしました！
